腾讯企业邮箱--知客CRM自定义字段的详细介绍

  光阴：2020-11-04  每一个CRM都为客户、定单等固有的营业虚体预设了尺度化的字段（即大少数企业都需要的、对于营业逻辑不可或者缺的字段）。但个别这些尺度化的字段可能缺少以形貌贵公司残缺的信息，因此用户愿望在原有根基上削减一些字段：好比为企业客户削减注册资金、所属行业等字段，为总体客户削减性别、年纪等字段——这便是自界说字段（扩展字段）。知客CRM为您提供了颇为利便的方式来削减这些自界说字段，您可能自行界说字段的格式（知客CRM反对于十余种差距的字段格式，如文本、数字），妄想以及部署挨次，从而使CRM中的客户、定单等页面信息与企业的实际营业不同。 一、自界说字段的规范 一个用于输入数据的页面个别由文本、数值、抉择框以及日期等差距的输入控件组成，每一个控件展现一个字段，字段规范也抉择了数据输入的方式——有些可能抉择，有些可能很利便的按纪律输入，有些则是抉择其余分割关连数据自动填充。 CRM哪些营业虚体反对于自界说字段 知客CRM的自界说字段反对于如下规范： 一、文本框 应承用户输入翰墨，字段参数可能填写辅助性的翰墨（如揭示用户请输入告假理由等）。 二、多行文本框 以及文本框功能不同，应承输入多行翰墨。 三、数值 文本框只能填写数值，字段参数可能填写辅助性的翰墨（如揭示用户数值的寄义以及规模等等）。 四、数值合计 用户无奈填写，凭证字段参数中的表白式妨碍数值的自动合计，可能引入其余数值型的字段名来退出合计。如表单中存在数值1以及数值2这两个数值型字段，用户愿望相加并除了以0.3，那末字段参数可能写作：({数值1}+{数值2})/0.3，合计时将分说交流为实际的字段值，如(3+2)/0.3。留意：引入其余字段时必需用{字段称谓}括号方式，表白式反对于多层重大优先级运算。 五、日期 日期型字段只能填写日期以及光阴，零星提供弹出式的日期抉择框供用户抉择输入。 六、单选框 只能抉择多个选项中的一个，字段参数是用半角逗号离隔(,)的多个抉择项（如A,B,C），用户只能抉择A，B，C中的一个。 七、多选框 可能抉择多个选项，字段参数是用半角逗号离隔(,)的多个抉择项（如A,B,C），用户可能抉择A，B，C三个选项中的部份或者全副。 八、文件 应承用户上传单个或者多个文件。在视图页面下，用户还可能在线预览（Word、Excel、PDF、图形格式）以及下载这些文件。 九、客户分割关连 应承用户从CRM中抉择单个客户（如需抉择多个客户，请削减多个客户分割关连字段）。值患上留意的是：假如使命流表单中有客户分割关连字段，咱们还可能在客户列表中魔难与该客户无关的所有流程。 十、销售机缘分割关连 应承用户从CRM中抉择销售机缘。建议将该规范的字段用于售前方面的流程审批，如招待用度报销、名目评估、报价审批等等。 十一、条约分割关连 应承用户从CRM中抉择条约。建议将该规范的字段用于售中或者售前方面的流程审批，如条约审批、发货流程、效率流程等等。 十二、产物分割关连 应承用户从CRM中抉择产物。建议将该规范的字段假如用于与产物相关的流程审批，如质检或者产物缺陷处置流程等等。 差距规范的自界说字段的泛起名目 点此魔难界面截图 二、自界说字段的妄想以及部署挨次 在为客户以及定单等页面削减完自界说字段后，您可能掀开编纂或者视图页面，经由“界面妄想”功能使所有的字段（搜罗尺度化字段以及自界说字段）凭证您愿望的名目妨碍部署。在界面妄想页面中，您可能用拖延的方式来随意调解所有字段的挨次以及部署，好比一行展现两个字段或者是一行一个字段，用鼠标拖动调解其高下位置，或者是将某个不需要的字段潜在。 三、特殊的自界说字段规范：轻量化表格以及嵌入式字段 一、轻量化表格 “轻量化表格“型字段应承您在表单中建树一个或者多个表格，从而可能在页面中提交队列数据。但值患上留意的是，轻量化表格当初只反对于在智能表单中援用，而不反对于在营业虚体（好比客户、定单等页面）中建树它（客户以及定单等营业虚体页面有一个加倍强盛的功能——营业分割关连表单，用于替换轻量化表格）。 演示视频：知客CRM智能表单中的轻量化表格 二、嵌入式字段 这种特殊的字段规范不反对于手动建树，只能在自动化流程中被援用，因此，嵌入式字段仅用于使命流。该规范的字段会自动援用CRM营业虚体中的数据源（好比客户的称谓以及备注、定单的编号以及条约金额等等），以填补流程表单的信息以及简化数据录入。 要清晰嵌入式字段以及自动化流程，请参考如下文章。 演示视频：运用知客CRM嵌入式使命流实现BPM流程规画 四、自界说字段的配置装备部署建议 配置公平的自界说字段集，可能精确形貌现有营业，削减数据的残缺性，并削减不良数据输入的可能性。可是，对于自界说字段的配置，理当凭证一些通用的尺度。 一、尽管纵然削减运用逍遥文本字段 *终用户手动输入的数据越多，泛起过错的可能性越大。以是，请尽可能运用下拉菜单或者抉择型字段。 二、必填字段 将特定字段设为必填字段可能坚持数据的残缺性，但过多不用要的“必填字段”，很可能会影响*终用户的情绪以及功能。 三、预设纪律 欺压实施特定数据输入格式的纪律。好比某个字段需要群集日期，那末就为其指定可能弹出日期抉择框的“日期格式”，而不是让用户去手动录入日期；某个字段需要在A,B,C三个之中抉择一个，那末就为其建树一个单选下拉框的输入纪律。 论断 CRM零星规画员可能对于良多营业虚体的自界说字段扩妨碍详细的配置装备部署，致使建树一个残缺由自界说字段组成的全新表单（使命流表单、数据上报表单、营业分割关连表单）。可能看到，经由配置公平的自界说字段集，您可能精确的配置装备部署种种表单，使信息以及流程与您的营业坚持不同，并保障了数据的残缺性以及精确性。 您可能会感兴趣的文章： 知客CRM有哪些扩展功能 演示视频：CRM软件的扩展功能－智能表单 演示视频：若何让知客CRM扩展更多的客户信息