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腾讯企业邮箱--智能表单的透视表统计功能

2023-04-12 15:19:27 2754
  光阴:2020-11-06  在知客CRM的界说中,智能表单是指由用户自行界说的队列数据,其中“数据上报表单”自力于营业虚体,“营业分割关连表单”则与营业虚体(客户、销售机缘、定单)详尽相关,并以数据子集的方式扩展其营业表述规模。用户可能建树由种种字段所组成的表单,以此存储以及规画丰硕的、妄想化的队列数据。为进一步积淀这些动态数据的价钱,知客CRM会自动天生数据透视报表来辅助用户妨碍汇总以及合成。数据透视表是一种交互式的、揭示多维度数据的表格,用户可能动态地修正报表妄想,以天生以及汇总差距的数据,而且点击报表中每一个数字都可能患上到详细的数据源头。 一、智能表单天生透视表的条件 统计需要有数据可依,并非所有的智能表单都可能天生透视表统计。根基的要求是智能表单中至少要有一个“单选框”规范的字段以及一个“数值”规范的字段,这是由于透视表由筛选项以及统计项组成。单选框字段抉择了筛选项,数值字段抉择了要统计的值。需要填补剖析的是,用户假如削减了一个或者多个“日期型”字段,数据透视表还反对于抉择任一个日期字段做为统计表的光阴轴,假如不削减日期型字段,那末透视表将以“建树光阴”作为光阴轴。 界面截图:智能表单至少要有一个单选框字段以及一个数值字段 二、透视统计表的功能进口 在您建树完数据上报表单或者营业分割关连表单后,用户就能在“表单数据中间”妨碍数据录入,这些表单使您可能多渠道地群集关键信息。您随时可能在“表单数据中间”页面魔难并统计这些数据,您需要做的仅仅是一键点击。 界面截图:由用户自行界说的智能表单的录入界面 界面截图:“智能表单透视表统计”的功能进口 三、透视统计表的操作 由于数据透视表是一种交互式的、揭示多维度数据的表格,您可能实施如下操作来动态修正透视统计表的妄想。 一、逍遥拖动字段 您可能逍遥拖动透视表中的各个字段来天生差距的统计表格(动态修正报表妄想),以天生以及汇总差距的数据。好比您可能在筛选区拖入多个“单选框”字段,也可在统计区拖入多个“数值”字段,这样报表将多维度地揭示差距规范下的多个统计值。 界面截图:对于透视统计表的操作 二、数据开掘 您还可能点击透视表中每一个数字,这会弹出一个详细的表格以追溯数据源头。 界面截图:透视表反对于鼠标点击妨碍数据开掘 三、自动建树柱状图表 零星还会为数据集自动天生一个可交互的柱状图表。您可能经由单选项字段来抉择图表的Series,经由数值字段来抉择图表要泛起的统计值。 界面截图:零星还会为数据集自动天生一个可交互的柱状图表 论断 知客CRM的智能表单为企业群集以及规画种种数据提供了一个“数据池”,统计这些数据则可能使企业进一步积淀以及洞察这些数据的价钱。经由以上图文以及视频演示,咱们可能看到,比照牢靠表格,数据透视表为企业汇总以及钻取数据提供了精采的交互体验,便操作户按自己的喜爱来机关以及汇总数据。想进一步清晰知客CRM强盛的智能表单以及统计功能?您如今就能收费试用。 您可能会感兴趣的文章: 演示视频:知客CRM可自动触发的使命流 销售跟单利器:知客CRM销售管道运用指南 知客CRM功能介绍:日程规画
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