腾讯企业邮箱--知客CRM新功能：可自动触发的工作流

  光阴：2019-11-25  不久前，咱们推出了一个很棒的功能——自动化触发器。如今，如咱们所妄想的，自动化触发器与使命流浪漫了。自动化触发器可能凭证指定的数据条件，自动化实施一些使命。而知客CRM的使命流不光可能用于企业外部行政事件的审批，还能无缝衔接销售以及客户规画中的各个关键——这种“历程自动化”的使命流引擎使企业可能建树*尺度的审批以及协同机制。如今，“自动化触发+使命流”使您的营业变患上愈加智能以及强盛，它可能按需配置装备部署，嵌入到CRM零星的各个关键中，使流程的触发以及实施愈加滑腻顺畅。 一、对于自动化触发器以及使命流 自动化触发器可能经由用户的操作使命（新增或者更正CRM中的种种数据）来自动触发良多措施，好比用户在新增一个客户之后，抵达某些条件的情景下自动将该客户标志为“可跟进”。而使命流是指经由预先指定一系列的流程结点以及分支条件，自动转到响应的规画人妨碍审批，从而抵达快捷协同使命的目的。 咱们可能把使命流清晰为一辆可自动行驶的汽车，但它仍需要手动插入钥匙启动。如今，自动化触发器使“这辆汽车”可能自动建议了。想象一下，您坐上汽车，惟独说出一个目的地，汽车自动建议，自动行驶，而后抵达目的地。是的，这便是“自动化触发+使命流”强盛的中间。为了让您更好的清晰这两者散漫之后将为您的营业带来哪些自动的变更，咱们分说回顾一下这两个功能。不用耽忧，再也不有流利的意见以及业余术语，咱们为您豫备了两个视频。 如下这篇文章中的视频将辅助您清晰自动化触发器有哪些熏染： 知客CRM的自动化功能有哪些运用途景 如下这篇文章中的视频将辅助您清晰甚么是使命流以及若作甚您的企业妄想使命流： 演示视频：知客CRM若何妄想使命流 二、一个“自动化触发流程”的运用途景 让咱们经由模拟一个运用途景来进一步辅助您清晰这个新功能。假如您有这样一个需要：假如销售职员削减了一个销售机缘（这是一个使命），且报价逾越确定数额以及搜罗了指定产物（这是数据条件），您愿望自动触发一个重点名目报备流程（这是措施），而后在预先设定好的流程中经由多人协同审批来拟订名目妄想（这是流程）。基于以上需要，您在知客CRM中可能轻松按如下步骤搭建这样的自动化使命机制。 1经由使命流妄想器预先妄想好名目报备流程。如下图所示： 2在自动化配置装备部署中削减一个“销售机缘”使命，这样用户在新增销售机缘时将会触发流程。 3指定削减的销售机缘需要知足哪些条件本事实施特定措施。 4当触发流程后，将销售机缘中的信息带入到流程中，相关职员可能很利便的看到名目信息。 三、更多可自动触发的流程 是的，惟独要以上多少个步骤（重大而且一劳永逸），您就能接管这样的自动化机制来流程化规画公司所无关键的销售机缘。事实上，您还可能经由削减差距的使命来更好的衔接其余关键营业，诸如在削减客户时凭证其行业、地域以及规模来实施“客户报备流程”，更正客户关键信息时实施“客户更正审批流程”，客户规范爆发变更时实施“客户升迁流程”等等，如下图所示： 论断 自动化不光象征着功能，还削减了营业历程中可能存在的不尺度天气，消除了企业因数据缺失所组成的营业瓶颈。经由“自动化触发+使命流”，您的CRM零星可能辅助您更快更轻松的实现种种使命。知客CRM将一些关键营业以及操作关键视为一个个“齿轮”，经由流程来“滑腻齿轮“，经由转折“齿轮”来发生业务联动，从而使企业的各个营业关键衔接患上愈加详尽，团队相助愈加*。假如您想进一步清晰这个强盛的新功能，请注册试用并退出咱们的产物演示。 注：企业版以及旗舰版用户可能收费升级这一功能，请即将启动知客CRM自动更新工具，如今就试试“全自动的使命流”吧。 您可能会感兴趣的文章： 知客CRM－具备自动化能耐的CRM零星 若何清晰知客CRM使命流的可视化能耐 演示视频：运用知客CRM嵌入式使命流实现BPM流程规画