腾讯企业邮箱--如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM

规范：CRM实施  光阴：2020-10-10  良多企业想要换掉已经再也欠好用的CRM零星，就像搬家同样，为了确保在新老CRM零星之间平稳过渡，您需要有所豫备并做一些需要的使命。好比规整原有数据、从旧零星中导出数据、妄想若何将这些数据导入到新零星、实施以及培训，您有良多需要思考的方面。一旦您抉择换掉之后的CRM零星，就理当分割提供商并开始拟订CRM迁移妄想。本指南将向导您实现CRM零星迁移的多方面的使命，减速新CRM零星的上线光阴，并更顺遂地睁开对于新零星的运用。 一、建树过渡妄想 一、首先判断整理数据需要多持久 假如您的旧零星已经存在了多年，而且有良少数据需要整理，那末您的过渡光阴可能会比力长。另一方面，假如您公司的CRM惟独重大的功能以及数据妄想（而且反对于数据导出），那末多少天内实现上线可能是可行的。 二、抉择名目负责人 您公司中谁具备调以及能耐以及技术知识来确保CRM名目乐成？对于良多公司来说，这种责任落在销售或者IT部份。追寻具备威信，相同能耐以及同理心的人。事实，您的CRM将被跨部份的良多人所运用，因此思考所有主要用户以及洽处相关者的需要颇为紧张。 三、拟订外部相同妄想 公司要换CRM的主要原因便是原有的CRM不甚么人运用（不被运用的CRM不具备任何价钱）。向公司主要用户介绍对于新CRM零星的妄想，并在全部历程中以及他们一起品评辩说。您可能见告他们要做哪些使命以及何时需要他们的退出或者投入，并群集他们的下场或者建议。 二、从策略角度看待您的CRM数据 不残缺以及存在过错的数据会在很大水平上影响公司的功能，在换CRM的历程中审阅这些数据，可能实用削减不良数据所组成的影响。首先，请带着如下多少个下场来评估您现有的数据： 一、咱们实际上需要甚么数据？ 二、咱们当初面临并愿望防止哪些数据缺陷？ 三、咱们的某些自界说工具或者字段是否有需要迁移到新的CRM？ 四、用户是否由于缺少精确的数据工具或者字段而依赖变通措施？ 五、零星是否存在需要并吞的一再记实？ 六、咱们理当删除了哪些记实？ 七、老CRM零星是否能很简略地导出数据？ 评估现有的数据并判断要导入的内容仅仅只是开始。您还必需与新的CRM提供商详尽相助，以清晰迁移尺度、数据导入模板以及任何限度。此外，清晰两个零星之间的术语差距也很紧张。好比，其中一个CRM可能会将销售机缘称为“商机”。不论若何，经由清晰差距、建树数据字典以及扩展字段，您理当可能确保精确映射每一个工具以及字段。 现有的CRM零星再也欠好用？ 您需要一个更先进的CRM零星 向知客CRM恳求收费演示，咱们将辅助您评估需要并拟订迁移妄想，您将会对于过渡到这种更强盛的CRM零星充斥定夺。 恳求试用 三、将数据迁移到您的CRM并妨碍测试 良多CRM提供商提供CSV导入模板（一种可能用Excel保存以及掀开的表格文件），以辅助您格式化其零星的数据。某些CRM对于模板有严厉的格式要求（好比限度了字段的挨次以及称谓形貌），而知客CRM则应承您手动映射字段的对于应关连（不会要求字段的部署挨次以及称谓）。 知客CRM应承您更锐敏地导入数据文件 演示视频：知客CRM的数据导入功能 在清晰您的提供商提供何种数据导入能耐之后，您可能按如下步骤迁移CRM数据。 一、先导入数目有限的数据 一次就导入数万条记实简略组成过错以及凌乱，并浪费珍贵的光阴。首先，试验导入多少条或者十多少条记实来验证一下数据在新零星中的展现方式，可能确保后续的所有会按妄想妨碍。从重大开始，发现可能存在的数据映射过错，而后在这个根基上再来导入更少数据。 二、清晰新CRM零星的查重功能 导入记实时，艰深CRM都市自动魔难一再项。在上传较大的数据文件以前，先判断CRM若何处置一再项。此步骤可以为您节约手动翦灭反单数据的使命光阴。 三、比力您的记实数 实现每一个数据导入后，请确保比力CSV以及CRM中的记实数。有差距吗？假如是这样，为甚么？不要以为所有都已经精确导入，找到为甚么会缺失这些数据的原因。 四、魔难是否存在数据分割关连下场 CRM中的数据具备普遍的分割关连性，好比一个客户可能会对于应多个定单或者行动记实。在导入数据后，运用CRM中内置的相关功能来自动发现数据是否存在分割关连过错的下场（好比某个客户分割关连到其余客户的定单，概况规范字段未精确对于应）。假如发现这种下场，请魔难数据源头并咨询提供商。 四、培训您的团队若何运用新的CRM 坚贞的培训以及反对于对于顺遂过渡到新CRM零星至关紧张。为*大水平川运用新的CRM零星，用户需要知道若何从任何中间以及任何配置装备部署上输入、魔难以及规画数据。他们还需要一个坚贞的流程来提出下场以及建议。大少数CRM公司都市提供基于差距脚色的入门培训以及技术反对于，但有些CRM有更普遍的业余知识（如知客CRM的每一个功能模块都有链接培训视频以及图文指南）来短缺培训以及开辟用户，这便操作户更顺遂地把握新零星的运用。 知客CRM的培训视频以及图文指南 论断 比照以前从未运用过CRM零星的公司，从老CRM零星顺遂过渡到新的CRM需要破费更多光阴以及肉体，但这也是将您的营业数据增值的*机缘。花点光阴妄想过渡，策略性地看待数据，谨严地妨碍迁移，并患上到精采的培训。这样一来，您的CRM将成为减速公司睁开的能源之源。您的公司豫备要换CRM了吗？向知客CRM恳求收费演示，咱们将辅助您评估需要并拟订迁移妄想，您将会对于过渡到这种更强盛的CRM零星充斥定夺。 您可能会感兴趣的文章： 为甚么早期的CRM零星再也欠好用 CRM立项：若何让公司反对于推销CRM软件 六个因素评估您现有的CRM零星是否适宜