为客户选择合适的产品,提供优质的服务,给予优质的建议-电话:18615222784 马经理
公司动态 行业新闻

腾讯企业邮箱--自定义字段还是自定义表格

2023-04-12 15:19:27 2739
规范:CRM实施  光阴:2020-12-16  良多用户或者规画员在运用CRM时,为了使CRM的数据妄想适宜之后营业,他们个别会建树自界说的字段或者表格,用于存储以及揭示一些特定的信息。这两种方式都很好,自界说字段以及自界说表格在营业扩展性上都颇实用。但有一种情景咱们需要提出异议:对于相同规范的数据(好比为一个客户削减多条送货记实),有些用户很喜爱用扩展字段来表述它。咱们以为,这是不同过错的,您理当接管自界说表格。咱们将给出一些图示,以辅助您差距以及清晰。 一、某些情景下用自界说字段来模拟表格不是好措施 概况由于用户接管了某些旧版或者重大的CRM软件,无奈建树自界说表格;概况有些用户习气于艰深文档化的数据规画;总之,当在营业上需要规画相同规范的数据时,有些用户接管的处置措施便是建树一系列相似的扩展字段(也称平面字段)。好比,当需要为客户削减四条相关的子记实时,它们就像下面这张图同样。 这种经由削减多个冗余字段来形貌表格数据的措施,有着如下清晰的缺陷: 一、假如在此示例中用户想要削减第五条记实,则首先需要将一组新的相似的字段削减到数据库中。 二、对于数据表而言,越多的字段越难规画。 三、这种数据机关方式的扩展性颇为差,假如想为“每一行”再削减一个字段,那就省事了。 四、这种数据的削减、更新不会自动记实操熏染户以及光阴。 扩展字段颇实用,但假如像下面这样用,将会给用户以及规画职员带来负责以及挫败感。 二、自界说表格很好很强盛 眼前对于这种清晰挨近表格方式的数据时,您理当绝不犹豫地建树自界说表格(尽管,首先您的CRM要可能反对于这一点),以精确形貌工具的营业关连。在知客CRM中,您可能建树多个自力的表格(这被称为“数据上报表单”),也可以为每一个营业虚体(好比客户、销售机缘或者定单)建树一张或者多张营业逻辑上有分割关连的表格(这被称为“营业分割关连表单”)。 接管这种措施的短处是,您可能自界说每一个表格的字段,并在实际上不限度可能削减的行数(取决于存储空间以及效率器功能)。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记实,您可能轻松地查问所有记实,而且数据的泛起也更适宜逻辑以及具备条理感。此外,CRM还会为每一行数据豫备一个径自的视图,这便于您在一个自力的页面更清晰地魔难数据。 知客CRM更进一步,可以为自界说表格天生强盛的统计透视图表。 智能表单的透视表统计功能 论断 当您就若何使CRM的数据妄想以及您的营业立室而深图远虑时,请功能简化以及*原则。经由运用自界说表格(知客CRM中的智能表单)来规画诸如上例中提到的“相同规范”的数据,将能清晰后退用户的使命功能,并改善您在规画方面临数据的洞察力。 您可能会感兴趣的文章: 演示视频:知客CRM卓越的数据表格 演示视频:CRM软件的扩展功能-智能表单 知客CRM智能表单反对于特色化妄想
亿鸽在线客服系统
在线客服
在线客服

微信扫码交流
18615222784

../upload/2/image/202203/09104458TJ2VVW.png