腾讯企业邮箱--CRM和ERP有哪些数据需要集成

规范：CRM实施  光阴：2021-04-20  个别，已经运用了ERP的企业，在置办CRM的历程中都展现有兴趣将CRM零星与其现有的ERP集成在一起。CRM以及ERP的集成对于差距的企业可能象征着差距的目的。由于这是对于差距零星互操作性的普遍形貌，因此将CRM到ERP集成的主题分解为差距的组件或者数据点颇有辅助，以便更好地界说“CE集成”对于特定公司的真正寄义。由于国内的CRM以及ERP良多，集成需要也不够普遍，以是很难组成尺度化的集成组件，大多需要定制开拓。本文要判断的是有哪些潜在的集成打仗点，而后判断给定的打仗点是否适用于您的营业。 一、从CRM客户记实建树ERP客户主记实 假如您的销售团队天天都在签约良多新客户，那末在CRM中建树客户并自动同步到ERP中具备清晰的短处。与之后的流程（好比，销售部份经由电子邮件将新客户信息发送给ERP用户，而后由ERP用户将每一个新客户手动输入到ERP零星）比照，这种集成可能节约大批光阴。 揭示：假如您的公司发售高价商品，而且您每一周仅取患上多少个新客户，则您可能要思考这种客户数据同步是否分心义。 二、魔难CRM中的客户财政摘要信息 这是ERP以及CRM之间比力罕有的集成打仗点之一。惟独CRM的客户记实中某个字段值映射到ERP零星的客户ID，就能将诸如YTD销售（昔时累计销售）、MTD（月销售），应收账龄以及信誉值等字段映射到CRM帐户记实中。 三、在CRM中魔难发票历史记实以及销售定单历史记实 与“财政摘要”信息同样，发票以及销售定单历史记实也是罕有的集成打仗点。但这波及CRM数据库中的更多妄想，由于这些事件是多对于一的信息。一个给定的客户可能有良多相关的生意。除了此之外，这此数据妄想还必需与CRM零星中现有的订单数据妄想兼容（由于大少数CRM零星都有定单模块）。 四、把CRM中的报价信息同步到ERP定单 在判断此集成打仗点是否分心义以前，应首先评估如下事变： a）CRM是否可能运用现成的功能来处置您现有的报价流程 b）您需要第三方零星来反对于您现有报价流程的重大性。 c）您的销售报价是一个特殊的历程，因此您不运用任何零星，而是运用Word或者Excel之类的运用挨次。 以上恣意一个谜底为“是”的话，则集成不太大意思——即定制整本能够逾越收益。 五、集成R​​MA规画 为了在CRM中同步ERP的效率反对于功能，有些企业可能愿望集成RMA规画。假如客户效率职员无奈经由电话或者短途诊断处置客户下场，则可能需要将新整机或者新配置装备部署运送给客户。概况，有缺陷的整机可能需要运回培修，而后再退还给客户。这此间的流程波及到好多少个数据打仗点：产物、客户、库存、效率记实…… 此外，各个公司之间处置RMA的方式可能会有很大差距，因此，集成历程会更重大（也更高尚）。因此将其做为集成名目可能是一笔不太大意思的估算。 论断 上述各节中很可能未搜罗您为公司想象的其余打仗点。在开始想象CRM如保与ERP的集成时，将其分解为各个功能组件很紧张。这样，您就能将您的需要更精确地转达给CRM提供商，而后与之交流厉害以及估算总体老本，并评估集成之后的收益是否逾越实现它的老本。 您可能会感兴趣的文章： 国内ERP的鼎足之势以及CRM的百家争鸣 CRM以及ERP：哪一个更适宜您的营业 抉择CRM仍是ERP？一张图揭示谜底