腾讯企业邮箱--在定义CRM需求时可遵循的五个级别

规范：CRM选型  光阴：2021-07-02  有林林总总的术语来表征CRM需要集，这些搜罗：功能清单，零星脑图，功能尺度，规格妄想，功能需要等等。但大少数这样的需要文档流于方式或者概况，这是由于良多人不清晰若何深入地、四平八稳地界说CRM需要。本文将为您合成拟订CRM需要时的五个层级，您在抉择 CRM 零星以前界说需要的深度越深，您的 CRM 实施就会越乐成。 1. 功能清单 所需要的零星功能列表只是对于需要的一个概述，由于功能要求不形貌任何特定行动，只圈定一个约莫的框架。它们仅表明 CRM 零星在某个规模是否具备某种指定的功能。 尽管*功能列表是一个很好的尽头，但它并有为 CRM 提供商提供饶富的信息来凭证您公司的营业需要定制演示。此外，它也不为CRM提供商提供饶富的信息来供运分心义的估量。 在界说您的功能清单时，您可能参考如下对于功能的形貌以及揭示。 知客CRM产物功能模块/CRM功能清单 2. 营业需要 营业需要文档是对于之后痛点以及可能的营业处置妄想的合成，是较低级此外需要形貌。它不涵盖 CRM 产物功能自己。该文件个别来自短处相关者以及*终用户的意见。该文档可能搜罗“下场/处置妄想”以及“之后形态/期望的未来形态”的配对于。 事实情景下，营业需要文档理当有一个相关的PPT演示文稿，可能在需要品评辩说团聚中用于演示以及验证服从。尽管营业需要个别由企业外部的营业合成职员整理记实，但延迟分割一些有履历的CRM提供商将有助于全部历程对于信息的群集。 此外，清晰其余公司为处置营业下场所做的使命以及对于 CRM 处置妄想的实际期望可能辅助您更清晰地界说营业需要。 3. 非功能性需要 非功能性需要是指可用于分说零星运行的尺度的需要，而不是特定的功能以及营业需要。分说对于非功能性需要与功能性需要妨碍形貌是有价钱，这使零星在知足营业流程的同时，还统筹了晃动性以及清静性。 假如咱们将此界说运用于 CRM，非功能性需要可能搜罗如下相似的方式： • 可用性：99.9% 的个别运行光阴 • 可扩展性：可轻松扩展到逾越 1,000 个用户以及逾越 1,000,000 条记实 • 备份：咱们理当可能每一天下载残缺的数据库备份，同时零星具备自动备份的功能。 • 零星迁移：如原效率器爆发倾向，零星迁移的光阴少于三个小时。 • 部署方式：CRM零星只能装置在咱们指定的效率器上（当地化装置部署、私有化CRM） • 老本：该零星的老本不患上逾越每一个月 X 元，概况总价不患上逾越 X 元。 4. 运行需要 该部份形貌了零星理当以何种方式运行，个别搜罗诸如效率器功能、终端操作配置装备部署，软件情景等形貌。好比公司的技术货仓是基于Windows Server的，那末很可能因此下表述方式： • 效率器的CPU、内存巨细、存储空间，要求零星能在该硬件情景中个别运行。 • 要求在Windows Server下部署零星。 • 要求接管Sql Server 数据库（指定版本） • 要求接管IIS来规画零星运行站点 5. 零星妄想需要 在零星妄想需要中详细剖析了完乐成用需要的妄想。因此，零星妄想是界说以及开拓零星以知足短处相关者以及零星用户的特定需要的历程。这也被称为蓝图或者尺度，这是对于在该框架妄想下的零星理当若何使命的实际妄想。 在CRM规模，这搜罗像自界说字段称谓，数据规范以及抉择列表值的详细信息。它搜罗使命流纪律以及数据的流转图。电子表格/流程图工具/UML工具是组成该文档集的主要工具。 *后的想法 尽管，不是每一家企业都必需思考这五个层级。对于大型的CRM名目，可能组合上述多少个需要级别（四平八稳）。而对于较小的公司，仅思考前面四项需要拟订妄想，并凭证自己的情景妨碍组合即可。 您可能会感兴趣的文章： 各个部份对于CRM零星的需要 私有云CRM（当地化装置的CRM）详解 那些用CRM用患上很好的企业都做对于了甚么