腾讯企业邮箱--大型CRM系统数据迁移的14个组成部分

规范：CRM实施  光阴：2021-10-27  对于那些从未退出过CRM数据迁移名目的人来说，可能会有一种扭曲，以为数据迁移是一种将数据从旧字段映射以及挪移到新字段的重大技术。可是，假如您的团队多年来不断运用某个大型的客户规画零星而且正豫备换到新的CRM零星，那末数据迁移很可能成为全部CRM实施名目中*重大的部份。知客CRM有过大型CRM零星的实施履历，咱们以为这种级此外迁移，个别波及到如下14个组成部份。 1. 清晰旧零星的功能用例 当公司从旧零星（好比一个大型综配合业规画零星）迁移到新的CRM零星时，有需要清晰用户多年来依赖的特定功能。 旧零星是否具备某个用户颇为依赖的功能？新零星是否实现这一点？旧零星是否有与其余零星的关键集成？新零星是否也要实现这一集成？ 2. 追寻关键功能的替换品 尽管旧零星颇为糟糕，但公司是否想要保存其中某个紧张功能。并非所有旧零星的功能在给定的CRM零星中都具备精确的等效项。复制某些紧张功能可能需要格外定制开拓。 3. 让用户为即将到来的变更做好豫备 在公司员工不任何豫备的情景下，见告他们明天就要运用一个新的CRM零星不是一个好措施。 当用户不清晰旧数据若何与新记实分割关连，不当时清晰界面操作以及营业流程等方面的变更，一些用户可能会在运用新零星上磕磕绊绊。以是，从*终用户落选一些代表，让他们从一起头就退出到这个历程中。 4. 清晰技术团队 CRM零星配置装备部署以及CRM数据迁移简直不可能解耦，理当由统一总体或者团队来负责这两项使命（CRM提供商提供技术反对于）。所无关键遗留数据都需要经由深图远虑，让这些数据挪移到新零星的精确位置。 5. 抉择妨碍日期，清扫记实以及字段 如下是无关应从迁移中清扫哪些数据的营业级别下场的多少个示例： 一、假如您的旧零星已经存在逾越十年，那末所有行动历史记实是否都理当被引入零星？ 二、假如某个客户记实已经逾越七年未编纂，而且在此时期不削减历史记实，那末导入该记实是否分心义？ 三、假如某个自界说字段仅填充了多少十条记实，那末该自界说字段是否需要迁移？ 6. 从营业层面魔难数据 CRM提供商的开拓职员会提供数据映射以及导入工具，但请不要在不营业级别魔难的情景下导入遗留数据，由于提供商的开拓职员并不残缺清晰营业需要。以是，花光阴请关键营业职员魔难哪些遗留数据*终会流向新CRM零星中的哪些地域，这一点很紧张。 7. 提取源数据 凭证旧零星的重大水平，提取数据可能是一个多步骤的历程。它还可能波及在旧数据库中建树视图（SQL View）以并吞来自差距表的数据。 8. 豫备源数据 数据提取后，凭证对于妨碍日期、记实清扫、字段清扫、选项列表并吞等抉择规画，对于遗留数据妨碍加工（好比字段值的转换）以传输到新的CRM零星。 好比，旧零星的备注文本运用HTML的BR分行，新零星接管传统的换行符，这种转换需要提交给开拓职员，将转换逻辑体如今数据迁移工具里。 9. 兼侧一再记实 假如遗留数据库中存在一再记实是一个普遍下场，那末在提取源数据的历程中，可能识别一再项并漠视。 假如一再项较少，*佳导入所有一再项，而后运用CRM零星提供的“查重功能”删除了反单数据，以即可能逐个字段地核查，判断要保存或者删除了的数据。 10. 整理文件附件 对于运用了良久的大型零星，文件附件可能驻留在数十个致使数百个差距的文件夹中。移到新零星后，道路的指向也将爆发变更，这就需要迁移工具做好精确的道路映射——这可能是一项特意耗时的使命。 11. 判断若何处置文件附件 假如遗留零星中有大批的文件附件，则要思考所选的新零星是基于私有云仍是私有云？私有云的存储空间艰深为有限度的（如租用式CRM），私有云CRM零星（好比知客CRM）则不空间限度（取决于目的硬盘的巨细）。对于有空间限度的，则需要判断哪些附件理当删除了。 12. 实施测试导入 在正式迁移以前，让新零星凋谢一个测试情景，实施至少一次迁移测试，并让多个用户花光阴逐个表以及逐个字段地魔难数据迁移到新零星后的展现。找有缺失的中间，重新调解迁移纪律以及营业逻辑。 13. 实施*终数据迁移 在测试以及调解迁移纪律之后，可能实施*终的数据迁移。经由适量的妄想以及豫备，这可能相对于较快地实现。由于旧零星在迁移历程中可能会持久下线，因此，周五是一周中妨碍*终数据迁移的*佳光阴，由于若是爆发下场，可能运用周末光阴紧迫修复。 14. 数据迁移后的整理 不论迁移历程实施患上有多好，都可能会漠视一些细节。切换到新CRM零星后的多少天以及多少周后，可能需要妨碍格外的数据整理，或者是将以前被漠视的数据填补到CRM零星。 总结 大型CRM零星的数据迁移简直总是需要良多营业级此外抉择规画。这不是径自拜托给提供商技术团队的使命，还需要公司多个营业以及IT脚色的退出。多年来，知客CRM风闻过行业内有良多不同尺度的数据迁移对于全部CRM部署发生了倒霉影响。由于数据迁移是CRM零星实施历程中的一个很大的组成部份，因此理当给以响应的关注。 您可能会感兴趣的文章： 将数据迁移到CRM零星的多少个步骤 若何将数据导入到知客CRM 若何从老CRM零星顺遂过渡到新的CRM