腾讯企业邮箱--如何使用知客CRM管理项目

  光阴：2022-02-28  差距于艰深CRM软件用列表来规画名目，知客CRM的名目规画功能（Project Management）接管了可视化的名目视图（里程碑睁开的树状视图），辅助企业直不雅实时监控以及规画名目进度。经由与CRM营业数据的深度链接，买通外部名目管控与外部客户体验的断层关键，使企业实现以客户为中间的名目管控，并辅助团队更好的睁开相助，*有序地实现名目历程。如下将为您介绍若何接管知客CRM来简化重大的名目历程规画。 一、配置名目里程碑 名目艰深都有一个较为重大的历程，而且波及到多节点以及多人相助。因此，将全部名目历程散漫为多少个标志性的阶段，按阶段实现（评估验收）各项使命是一件需要且分心义的使命。由于名目中的阶段以及短途遨游中的路牌很相似，因此称之为里程碑。在开始规画名目以前，*步是先梳理好公司的名目历程，将之拆分组成多个里程碑。 一个名目个别搜罗两个以上的里程碑。它并非从左至右的直线历程，而是一个树状回归历程。所谓的树状回归，是指全部名目由多个主干（里程碑）、枝干（使命）、树叶（事件）组成。实现树叶上的事件，回归到枝干，实现所有的枝干使命，回归到主干，实现多个主干，回归到树根（标志着全部名目实现）。 如下这张图很好的形貌了里程碑、使命以及事件的主从关连。 清晰这些意见，您就能入手配置名目里程碑。将名目历程先妨碍公平拆分（好比一个验收名目可能搜罗产物测试、实施交付、验收回款这三个里程碑），每一个里程碑搜罗多个子使命（比力实施交付需要实现产物装置、零星配置装备部署等使命），每一个子使命还可能派生多个事件（好比产物装置搜罗情景架设、软件配置装备部署、零星初始化等事件）。建树、配置名目里程碑的操作步骤如下： 一、进入【零星配置装备部署】模块，在【根基数据】页签中找到【名目里程碑呵护】一栏，点击掀开【名目里程碑配置】页面。 二、点击【呵护里程碑妄想】，进入数据字典配置页面，在此可能削减多个里程碑。留意，这里建树的里程碑可能凭证差距名目妨碍组合（下述）。 三、回到【名目里程碑配置】页面，不才拉框中抉择需要需要配置装备部署的里程碑，点击里程碑右上角的加号图标可能削减多个使命，点击使命右上角的加号图标可能削减多个事件。 由上图可见，在知客CRM中，您还可以为每一个里程碑、子使命以及事件配置进度以及估量历时，以实时合计名目的进度。进度合计适用于以上树状回归策略，好比实现为了某个子使命下的所有事件，那末象征着该子使命的进度为100%，当实现为了某个里程碑下所有的子使命，则象征着该阶段的使命已经实现，假如这个里程碑占名目总进度的20%，那末就能患上出名目进度为20%。 四、按第3个步骤所示的操作，为所有的里程碑配置好使命以及事件。 二、为差距的名目配置差距的里程碑组合 差距的名目有差距的里程碑，好比有些名目惟独要【需要合成、处置妄想、产物研发】这三个里程碑，有些名目则需要【需要合成、处置妄想、产物研发、实施交付、验收回款】等残缺的阶段。为后退锐敏性，知客CRM*性的为每一个名目退出了里程碑组合方式。好比，您可能削减以及配置恣意多个里程碑，但在建树某个名目时只抉择其中的多少个。 不止如斯，您还可能在原有根基上削减新的使命以及事件，概况删除了不用要的子使命以及事件（这是一种模板化的秉持机制），以使全部里程碑的妄想更适宜之后名目。经由这项功能，名目可能短缺实现特色化规画。 三、名目优先级规画 您可能预先配置良多多少多个名目图标（可选图形以及颜色），以形貌名目的优先级以及形态标识。配置良多多少多个图标之后，您可能在名目列表中为某个名目快捷切换名目图标。 四、名目评分规画 为评估名目历程以及服从，便于把控效率品质、总结下场，您可能需要对于一些名目妨碍评分。经由削减自界说下场以及打分选项，群集外部以及客户反映，您可以为每一个名目天生评估列表。 为保障名目的乐成，企业需要实用地机关人力以及破费资源，经由公平的使命布置以及进度跟踪，以可视化的名目管控来优化名目历程。由于以客户为中间的名目规画已经成为良多企业的内控关键，以是在CRM零星中集成名目规画子零星黑白常分心义的（特意是当该名目与客户相关时）。知客CRM的名目规画子零星以一种可视化的树状视图，向您的团队剖析全部名目的使命细节，辅助您的团队有序地实现使命并顺遂经由各个里程碑，使全部名目的增长以及衔接更重大、更直不雅。如下是知客CRM名目规画子零星的残缺介绍。 五、名目的实施以及管控 您可以为名目削减一个名目司理以及多个名目成员，将处于全部名目中的职员变更起来，协同实现使命。 在列表中点击名目即可进入名目实施视图，在该页面中，名目组成员可能随时魔难名目中子使命以及事件的实现情景，凭证自己分管的使命妨碍相助。 在名目实施页面中，团队成员可能实施如下操作： 一、在名目中削减行动记实（以客户为中间的相同以及行动记实），同时反对于日程揭示。 二、魔难全部名目的历史行动记实。 三、与名目组其余成员相同。 四、配置子使命或者事件的形态。 五、组成使命节点文档并上传。 知客CRM运用树状 UI 揭示名目规画视图（即名目鸟瞰图），这让全部团队对于正在做的使命有一个更高条理的意见。名目组成员可能轻松魔难正在妨碍的使命以及已经实现的使命，您还可能经由名目日志快捷取患上无关职员的使命进度、文件以及条记等信息。 论断 经由运用集成为了名目规画零星的一体化的知客CRM，您将能为客户提供更好的体验，为外部提供更多的花难题，同时削减团队的使命压力。知客CRM增长名目规画零星的目的便是辅助企业进一步节约光阴、理清使命流程，使更多营业关键以及外部事件进一步“以客户为中间”，辅助企业更好地展歇营业。 您可能会感兴趣的文章： 名目规画以及名目里程碑详解 售前名目规画：知客CRM销售管道运用指南 CRM软件中L2C流程的多少个阶段