腾讯企业邮箱--将数据迁移到CRM系统的几个步骤

规范：CRM实施  光阴：2021-04-29  在您置办新的CRM零星时，您可能需要思考数据迁移下场。假如您以前不运用过CRM软件，那末您的客户、相同记实、产物以及定单等信息可能存储在Excel表格。假如您以前运用过CRM软件，则需要将其中的紧张数据导出为多个表格文件。为了在新的CRM软件中延用您以前的数据，您需要清晰无关CRM软件的数据迁移功能以及技术反对于。 一、数据迁移有哪些步骤 从技术上讲，数据迁移波及三个步骤：提取，转换以及导入。提取是指从原本的零星中导出数据（在运用旧版CRM的情景下），或者是将散漫的Excel数据整合起来（以前不运用过CRM的情景下）；转换是指将数据调解为新的CRM软件可能接受以及识别的格式；导入则是指运用新的CRM软件所提供的功能，将数据按依赖层级分说导入到CRM软件中。 二、理清数据迁移历程中的工具依赖关连 在您要导入的数据中，理当有职员、客户、分割人、产物、相同记实、定单等营业工具。为了建树数据的分割关连关连，你必段按挨次导入这些数据，这些营业工具的依赖关连如下： 一、其中职员以及产物是根基数据，不向下依赖关连，因此确定要优先导入。 二、客户数据可能依赖于职员（由于有归属人），为分割人、相同记实、定单等数据所依赖。 三、分割人数据既可能依赖于客户（一个客户可能会分割关连多个分割人），也可能自力存在（不指定归属客户）。 四、相同记实依赖于职员、客户以及分割人，定单记实依赖于职员、产物、客户。 三、豫备数据 在数据迁移以前，您要先理清表格中的字段与CRM中的字段理当若何对于应，哪些是分割关连型字段，哪些是纯文本，哪些是数值，哪些概况是文本但着实可能作为字典项（下拉框字段）。搞清晰对于应关连，便于您在表格中整理数据，并预先在CRM软件中建树一些元数据。豫备数据的历程可能搜罗如下步骤。 一、在CRM软件中建树好数据字典。好比，您的客户有多少种规范，就在CRM中为客户建树好这些规范，导入时CRM将会把表格中的文本转换为下拉框的值。 二、削减自界说字段。一些在您表格中存在的字段，但CRM并无预置，您就需要在CRM中削减这些字段。请留意，有些CRM会要求自界说字段称谓与表格中的字段称谓残缺不同。 揭示：知客CRM可能经由字段映射来实现差距称谓字段的对于应关连。 三、魔难表格格式。无意，表格中会存在不尺度的数值。好比价钱这个字段，您既然想要将其导入到CRM中并作数值来处置，那末表格中就不理当泛起诸如“1920元”这样的写法，而理当直接填写“1920”。 四、字段位置的部署。这个步骤不是必需的，但有些CRM对于数据的部署方式有严厉要求，致使只能凭证其提供的模板来编排数据能耐顺遂导入。 揭示：知客CRM不要求凭证模板来编排数据，您可能经由字段映射来实现内外数据源的字段对于应关连。 四、开始导入 艰深来说，数据导入有两种方式，一种是经由CRM提供的导入页面上传数据，一种是经由CRM软件公司径自开拓的工具来实现导入。如下以知客CRM为例，分说介绍这两种导入方式。 一、上传数据导入 知客CRM提供了一个向导页面，来教育用户凭证步骤导入数据。这搜罗：上传数据、预览、配置对于应关连，配置数据选项（如导入为公海等）这多少个步骤，如如下视频演示，操作起来颇为啰嗦。 二、接管工具导入 在要导入大批量数据时，咱们建议接管知客CRM提供的数据导入工具。这种强盛的工具自力于CRM历程，可在布景持久运行。可能将数万条数据（好比客户、定单等数据）快捷导入至知客CRM中。而且，您无需运用数据导入模板来重新规整现有数据，直接上传现有的表格文件，而后经由字段映射实现表格字段到CRM字段的立室。您致使可能在导入时指定导入条件——哪些数据要导入，哪些数据不用导入。 界面截图：导入前的字段映射配置装备部署 界面截图：导入前的数据条件配置 界面截图：自动在布景导入数据 论断 要顺遂实现数据迁移，首先要审核CRM软件是否具备美满的数据导入功能或者业余的技术反对于。在实施历程中，数据迁移是一个颇为紧张的前置关键，也是在周全运用CRM软件以前需要的一项使命。知客CRM为您提供了残缺的数据迁移处置妄想，确保您用*短的光阴将现有的“孤岛”数据群集到CRM软件中妨碍不同规画。 您可能会感兴趣的文章： 若何将数据导入到知客CRM 知客CRM批量数据导入以及增量更新导入 CRM数据呵护以及规画残缺指南