腾讯企业邮箱--如何将线索客户自动分配给销售人员

规范：客户规画  光阴：2021-08-24  在运用CRM的历程中，将线索（潜在客户）导入到公海客户池后，接下来的一个使命便是做好线索客户的调配。在大少数情景下，这种客户调配使命是基于纪律的，好比某地的客户由指定的销售职员A跟进，某个特定规范（如行业）的客户由销售职员B跟进。既然可能基于纪律，那末做作就理当接管自动化来实现这项使命，而不是手动调配。本文将向导您清晰CRM零星的客户自动调配机制以及实现历程。 一、客户资源调配使命的营业挑战 假如是由公司提供的销售线索，那末确定会波及到调配机制。客户调配看似重大，可是假如不接管CRM，要处置起来碰头临如下营业挑战： 一、假如导入的线索客户过多，手动调配耗时，且易侵蚀。 二、公司尽管组成为了“某销售职员适宜跟进某类客户”的意见，可是依然需要妨碍手动调配，历程啰嗦一再。 三、无意，调配纪律过于重大，比彷佛时知足都市、行业、规模限度的客户能耐调配给特定的销售职员，那末调配前的筛选使命将会变患上很繁重。 四、无意，客户调配不实时，导致销售职员手头不可有的线索，潜客不患上到实时跟进。 假如您侧面临以上营业挑战，那末请不断浏览，知客CRM将为您简化这部份的使命。 二、若何实现客户自动调配 知客CRM为大少数营业虚现了自动化机制。所谓的自动化，是指当用户做出特定操作时自动触发指定的营业措施，咱们按如下步骤详细论述该机制的驱动策略： 一、您在CRM中新增了一个客户，这在自动化机制中被称为使命。 二、该客户的地域为“北京”，行业为“IT行业”；这在自动化机制中被称为条件。 三、该客户被拉入待操作池，CRM零星凭证配置装备部署自动将该客户调配给指定的职员；这是自动化机制中的措施。 以是，知客CRM零星的自动化由三个部份组成，使命（用户操作）、条件（数据规模）以及措施（实施特定指令）。当这三项联动，就能轻松实现客户的自动调配。 三、知客CRM运用示例 要实现客户的自动调配，您需要进入CRM零星的自动化配置装备部署面板。经由在“新增客户”这个触发器面板中，按调配纪律来削减条件以及措施。 假如您愿望特定的销售职员来跟进特定的潜在客户，那末您惟独要在“削减或者更正客户”使掷中，经由特定的数据条件来区配相关客户，将其自动调配给指定的销售职员。好比当用户在削减一个客户时（使命），将其“地域字段”配置为北京以及将“行业字段”配置为IT行业（条件），CRM零星将凭证配置装备部署自动将该客户调配给指定的职员（措施）。 界面截图：限度客户的属性 界面截图：将该类客户调配给指定的营业职员 论断 客户自动调配对于潜客入库以及销售流程的衔接有自动的熏染，使公司以及销售职员能以*高的功能调配以及取患上线索，简化客户资源的行动，削减客户调配使掷中泛起的过错。尽管，知客CRM零星的自动化机制并不光仅只是用于客户调配，您还可能经由它实现良多奇思妙想的营业简化，详细请参考《知客CRM的自动化功能有哪些运用途景》一文。 您可能会感兴趣的文章： 潜在客户规画：线索转化五步曲 若何运用知客CRM为潜在客户构建评分模子 知客CRM的自动化功能有哪些运用途景