腾讯企业邮箱--如何将CRM的计划提醒同步到钉钉日历

  光阴：2021-09-03  运用钉钉的企业可能用过其日历功能，次若是为了备忘揭示以及睁开基于事件的协同。知客CRM有日程布置以及使命妄想规画，由于这些功能以及客户详尽分割关连，实际营业的可操作性较强。如今，咱们将CRM以及钉钉加起来，将CRM的日程布置以及使命妄想同步到钉钉上，这样用户不光可能接管来自钉钉的使命揭示，也可能在钉钉上就详细事变与共事睁开协同。如今，让咱们看看这是奈何样做到的。 一、取患上钉钉的授权 步骤1：装置知客CRM H5微运用 在将CRM中的使命妄想以及日程布置同步到钉钉以前，需要先在钉钉的规画布景装置好知客CRM提供的H5微运用。装置历程由知客CRM技术反对于职员在您的允许下操作，您也可能参考如下指南自行装置。 若何在钉钉上装置知客CRM 步骤2：取患上关键的钉钉授权参数 将CRM的日程布置同步到钉钉需要调用平台接口，因此需要多少个紧张的参数，在钉钉中取患上这些参数，填入到知客CRM零星的钉钉配置装备部署页。 取患上CorpId参数 取患上AgentId、AppKey、Appsecret 步骤3：开启日程布置的授权 钉钉的日历接口权限因此运用维度做授权，以是还需要进入知客CRM H5微运用的配置装备部署页面，开启日历权限。 进入知客CRM微运用的配置装备部署页，进入权限规画页面。 点击权限规画页面左侧的“日程”，选中右侧“建树日程的权限包”以及“导入到钉钉日历的权限”，而后点击上方的“批量恳求”按钮，实现钉钉对于知客CRM日历接口的授权。 二、CRM中哪些事变可能同步到钉钉日历 一、CRM日程布置同步到钉钉日历 知客CRM反对于手动建树日程布置，而后按脚色天生可按日周月揭示的日历视图，这些日程布置事变可能同步钉钉日历。知客CRM经由调用钉钉的日历接口，可能在CRM以及钉钉同步妨碍日程事变的建树、更新以及删除了。 二、行动记实同步到钉钉日历 在知客CRM中，为客户建树一个行动记实并指定下次回访光阴，知客CRM会在指守光阴揭示用户。如今，知客CRM还会将该行动记实同步到钉钉日历，在“下次回访光阴”以前弹出钉钉见告，便操作户在手机上排汇回访揭示。 CRM的使命妄想与钉钉日历集成后，增强了营业的可操作性，拓宽了揭示场景以及协同能耐。如下是钉钉日历中来自CRM的使命妄想以及揭示。 您可能会感兴趣的文章： 当地化装置的CRM零星奈何样接入企业微信 知客CRM功能介绍：使命日志以及妄想规画 知客CRM功能介绍：日程规画