腾讯企业邮箱--知客CRM项目管理模块有哪些功能

  光阴：2022-02-08  知客CRM已经集成为了名目规画模块，除了知足企业对于客户以及销售流程的全链式规画之外，还可能经由可视化的名目视图来优化名目历程（搜罗工程开拓、重大使命进度、交付流程等方面的名目规画）。名目规画模块是知客CRM一项紧张的增值模块，旨在辅助企业进一步构建以客户为中间的名目规画流程，使全部名目的增长以及衔接更重大、更直不雅。本文将详细介绍CRM零星中的名目规画功能，主要搜罗了名目里程碑规画、名目的实施以及管控等等。 一、名目规画模块视频演示 您可能经由如下视频快捷清晰知客CRM名目规画模块的功能，更详细的清晰，请不断浏览第二、三节的图文指南。 二、名目规画模块若何配置装备部署 一个名目每一每一搜罗多个里程碑（名目阶段），一个里程碑有多个使命，实现这些使命视为抵达一个名目里程碑（实现一个名目阶段）。在清晰这些意见之后，您就能开始名目里程碑的配置装备部署了。 一、名目里程碑配置装备部署 您可能将里程碑看做是一个名目历程中的主要阶段（好比软件行业可能搜罗需要合成、处置妄想、产物研发、实施交付这四个里程碑）。一个名目至少由一个或者多个里程碑组成，一个里程碑搜罗多个子使命，每一个子使命还可能派生多个事件（三级嵌套）。 由上图可见，您可以为每一个里程碑、子使命以及事件配置进度以及估量历时。名目进度接管树状回归妨碍合计，里程碑、子使命以及事件有各自的进度占比，好比实现为了某个子使命下的所有事件，那末象征着该子使命的进度为100%，当实现为了某个里程碑下所有的子使命，则象征着该阶段的使命已经实现，假如这个里程碑占名目总进度的20%，那末就能患上出名目进度为20%。 经由清晰以上意见，您可能逍遥的建树多个里程碑，为每一个里程碑削减多少多个子使命以及事件，并配置好进度占比以及估量历时。 二、名目里程碑的逍遥组合 差距的名目有差距的里程碑，好比有些名目惟独要【需要合成、处置妄想、产物研发】这三个里程碑，有些名目则需要【需要合成、处置妄想、产物研发、实施交付、验收回款】等残缺的阶段。为后退锐敏性，知客CRM*性的为每一个名目退出了里程碑组合方式。 用户可以为每一个名目配置差距的里程碑。不止如斯，用户还可能随意削减新的子使命以及事件，或者是在原有根基上删除了子使命以及事件，以使全部里程碑的妄想更适宜之后名目。经由这项功能，名目可能短缺实现特色化规画。 三、名目优先级规画 您可能预先配置良多多少多个名目图标（可选图形以及颜色），以形貌名目的优先级以及形态标识。配置良多多少多个图标之后，您可能在名目列表中为某个名目快捷切换名目图标。 四、名目评分规画 为评估名目历程以及服从，便于把控效率品质、总结下场，您可能需要对于一些名目妨碍评分。经由削减自界说下场以及打分选项，群集外部以及客户反映，您可以为每一个名目天生评估列表。 三、名目的实施以及管控 您可以为名目削减一个名目司理以及多个名目成员，将处于全部名目中的职员变更起来，协同实现使命。 在列表中点击名目即可进入名目实施视图，在该页面中，名目组成员可能随时魔难名目中子使命以及事件的实现情景，凭证自己分管的使命妨碍相助。 在名目实施页面中，团队成员可能实施如下操作： 一、在名目中削减行动记实（以客户为中间的相同以及行动记实），同时反对于日程揭示。 二、魔难全部名目的历史行动记实。 三、与名目组其余成员相同。 四、配置子使命或者事件的形态。 五、组成使命节点文档并上传。 界面截图：残缺的名目实施页面 咱们运用树状 UI 揭示名目规画视图（即名目鸟瞰图），这让全部团队对于正在做的使命有一个更高条理的意见。名目组成员可能轻松魔难正在妨碍的使命以及已经实现的使命，您还可能经由名目日志快捷取患上无关职员的使命进度、文件以及条记等信息。 四、知客CRM名目规画零星的价钱 良多公司可能分说运用CRM软件以及名目规画零星。如今，知客CRM将它们融会在一起，使企业无需在差距处置妄想之间切换即可实现客户、销售、效率、名目的一体化规画。对于企业而言，CRM集成名目规画零星可能取患上如下短处。 一、克制孤岛：信息孤岛对于功能以及盈利能耐来说是个拦阻。CRM集成名目规画零星可能让内外部团队坚持不同。当每一总体在一个平台上同享相同的流程、使命以及数据时，作为一个不同的团队，使命起来会简略良多。 二、改善客户体验：客户体验至关紧张。借助CRM以及名目规画，您可能以客户为中间妨碍名目管控，削减过错相同，同时确保更好的品质操作，搜罗跟踪过时使命、已经实现使命以及名目形态。假如运用安妥，该平台将辅助您与客户建树更调以及的关连。 三、节约光阴：名目规画视图与大批CRM营业虚体相分割关连（如定单、客户、行动记实等等），这将使您的待处事变颇为直不雅且易于清晰。由于所有信息都会集在一个中间，您的团队惟独破费很少的光阴就能找到他们需要的信息。 四、省钱：您可能会运用差距的技术货仓来规画客户以及名目。可是，当一个平台可能同时统筹这两者，您无疑可能节约一套零星的推销、学习、运用以及呵护老本。 论断 在CRM零星中集成名目规画模块具备很大的意思（特意是当该名目与客户相关时），除了辅助企业用可视化的名目管控来优化名目历程，名目流程还与CRM的营业流程详尽衔接，为客户提供更好的体验，为外部提供更多的花难题，同时削减团队的使命压力。 您可能会感兴趣的文章： 若何运用CRM在使掷中坚持井然有序 若何接管CRM流程来实现名目历程规画 那些用CRM用患上很好的企业都做对于了甚么