腾讯企业邮箱--使用CRM客户管理系统将Excel数据导入CRM集中管理

据市场审核，如今尚有良多企业在用Excel表格来规画线索数据，在表格操作数据不光使命功能比力低，而且还很简略操作失误组成数据遗漏或者损失。用企业CRM客户规画零星建树线索、客户资源库，不光利便规画，还能随时魔难同享数据。 　　*近收到良多企业用户咨询Excel表格中的客户线索是若何导入到CRM客户规画零星中的？良多用户想要清晰是否可能一键导入数据，尽管可能。天衣云CRM轻松帮您把客户数据一键导入到CRM零星中，接下来介绍下是若何操作的，以及这样做的短处都有哪些? 　　以天衣云CRM为例，介绍下若何将Excel表格数据导入进CRM零星：   　　上岸官网www.tysoft.com，注册天衣云CRM零星，点击左侧菜单栏“线索规画”，而后点击表格右上角更多下拉列表中的“导入”按钮，凭证揭示先下载上传模版，填写实现后再妨碍导入即可。导入后，零星会自动揭示哪些字段有过错，您需要更正信息后重新提交。详细步骤如下：         　　更多的导入操作，想要清晰导入数据的更多内容。您可能在线咨询客服，如今就即将导入到CRM中吧。 　　接下来再来说说把Excel表格中的数据导入到CRM零星中的短处： 　　其一，大少数小型、微型企业在前期客户数目不是良多的时候，Excel表格还可能知足需要，感应还算比力重大。可是随着企业客户数目的逐渐削减，面临恒河沙数的海量线索或者客户信息，Excel显明不太适宜。客户数据的查找、去重、更新以及呵护每一项使命都需要破费太多的光阴，数据也简略被搞混以及损失，损失珍贵的客户资源。 　　其二，随着企业规模的逐渐扩展，企业内的销售职员削减，逐渐的企业会在客户规画方面碰着一些难题。假如用Excel记实客户数据就代表企业的客户都散漫在各个销售职员手中，这些数据相互阻止，团队之间很难同享到一些信息。企业向导只能经由散会、销售小组总结的日报周报等方式来清晰销售职员的销售进度以及客户关连，颇为自动。加倍比力严正的服从是当销售职员去职可能会将这些客户信息带走到同行公司。综合来看，将Excel中的线索信息导入到CRM零星中，对于企业来说是颇有需要的。