腾讯企业邮箱--如何通过CRM系统进行合同管理？

条约规画是企业规画与客户之间关连的紧张部份，也是为了呵护双方短处、规避危害的一种罕用相助方式。在传统规画方式中，由条约数目多而泛起规画难题，组成条约损失、破损、张冠李戴的情景时有爆发。天衣云CRM零星条约规画功能轻松处置这一难题。下边介绍若何经由CRM零星妨碍条约规画？ 　　一、条约汇总列表 　　进入到条约规画功能首页，默认展现条约汇总列表，可能看到条约的总金额、到账金额、待收款金额、已经开票数目等。可能从这些数据反映进去一些下场，好比开票数目为甚么那末少？就很容知道该开票了、待收款额度占比等。同时还可能自界说配置低级筛选条件。知足企业的一些特色化需要。 　　凭证权限层级魔难差距职员的条约。还可能魔难自己权限规模内的条约列表，假如是总司理可能魔难各部份所有职员的客户条约，假如是部份主管则可能魔难本部份职员客户的条约，假如是营业员则尽可能魔难自己的客户条约。 　　二、条约概况规画 　　选中目的客户，点击进入魔难该客户条约概况，条约信息填写实现之后，点击保存提交。而后营业职员需要妨碍收款概况开票恳求。 　　点击收款妄想选项，在这里可能魔难需要收款或者开票的条约列表； 　　点击收款进入收款恳求概况，在这里可能填入相关恳求信息，而后点击提交审批；审批流程在布景可能自界说配置。 　　点击开票进入开票恳求概况，在这里可能填入相关开票恳求信息，搜罗部份、营业员、恳求日期、关散漫同、客户称谓、发票内容、发票规范、发票总额、发票税率、发票税额、发票票号、开票日期、客户称谓、征税人识别号、地址、电话、开户行、银行账号、收票人姓名、收票人电话、收票人地址以及备注等。还可能在底部削减附加，所有带星号的都是必填项，而后点击保存提交审批。 　　到账记实可能魔难该客户的打款情景，开票记实利便魔难历史开票情景。天衣云CRM详尽化规画客户条约，重大、*，不光后退了条约规画功能，也防止了条约规画侵蚀的难题。还在等甚么，赶紧来试用体验吧。